Les alertes comment ça marche ?

Krafteo, via le Workflow, vous permets de suivre l'avancement des dossiers en cours dans votre société. Ce suivi est orchestré de plusieurs manières mais notamment grâce aux alertes que pouvez programmer afin d'optimiser le suivi de chaque dossier.




Il faut distinguer deux types d'alertes :

Les alertes automatiques qui dépendent de votre parcours.
Les alertes programmables manuellement sur votre dossier.

Il faut également distinguer deux couleurs :

Orange quand la date butoir approche.
Rouge quand la date butoir est dépassée.

Alertes automatiques :

Les alertes dites "automatiques" fonctionnent selon les délais que vous aurez préalablement définies dans votre parcours.





Sur la capture d'écran ci-dessus, vous pouvez remarquer que selon les paramètres définis, le dossier dispose d'un délai de 4 jours pour être édité et envoyé à la suite du rendez-vous commercial.

Sur le Workflow, les alertes apparaissent de la manière suivante :



Si le délai est un délai issu du parcours défini en amont, alors vous aurez dans le dossier, en plus du délai, l'action à réaliser dans l'encadré violet.

Alertes Manuelles :

Les alertes manuelles sont des alertes que vous pouvez programmer quand vous voulez et ce, peut importe la raison.
Cette alerte su cumule avec l'alerte prédéfinie.

‼️ Il n'est pas possible de créer plusieurs alerte manuelles ‼️

Comment les utiliser ?

Il vous faut aller dans les détails du dossier et cliquer sur le petite "🔔" en haut à droite.

3 étapes :

Ecrivez ce dont vous avez besoin dans la zone de texte (Nom, raison de l'alerte, informations diverses, etc...)
Sélectionnez votre date
Enregistrez

Suppression de l'alerte manuelle

Pour supprimer l'alerte que vous avez défini manuellement, il vous suffit de cliquer de nouveau en haut à droite de votre dossier où s'affichera l'alerte fixée (de couleur Orange ou Rouge) afin de cliquer sur le bouton supprimer.

✅ Il est possible d'ajouter une alerte en plus de celle prédéfinie sur l'étape du dossier. Sur le Workflow, il y sera noté "2 alertes".

Mis à jour le : 03/07/2024