Dossiers à Planifier

Nous venons vous assister dans vos processus de planification en vous proposant les dossiers qui nécessitent un rendez-vous, selon le parcours que nous avons défini.

Vous trouverez les dossiers à planifier dans la partie "dossier à planifier" en haut à droite de votre planning.



La planification du dossier vous est proposée si :

Le dossier est proposé dans la catégorie "Lead" au statut : "Fiche client créé"
Le dossier est proposé dans la catégorie "Métrage" au statut : "Acompte payé"
Le dossier est proposé dans la catégorie "Réception commandes" au statut : "ARC reçu"
Le dossier est proposé dans la catégorie "Pose" au statut : "Réception de commande validé"
Le dossier est proposé dans la catégorie "Finition" au statut : "Non conformité"
Le dossier est proposé dans la catégorie "SAV" au statut : "SAV demandé"

Pour planifier un dossier présent dans les "dossiers à planifier", il faut le glisser sur la journée souhaitée ainsi que sur le planning de la personne ou de l'équipe en charge du dossier afin d'ouvrir ce même dossier pour y saisir les détails du rendez-vous.

Si le dossier n'apparait pas dans la liste, vous pouvez utiliser la recherche pour trouver le dossier de votre choix. Si vous ne le trouvez pas, c'est peut-être qu'il n'est pas remonté de Prodevis.
Voici comment faire pour qu'il remonte :
Comment faire remonter une fiche client de Prodevis vers Krafteo ?

Mis à jour le : 16/10/2024