Intégration avec Oplead
Krafteo Connect permet de créer automatiquement une fiche client dans Prodevis à partir d’un nouveau lead créé ou généré dans Oplead. Les champs nom, prénom, adresse, mail et numéro de mobile sont obligatoires pour que la synchronisation soit opérée.
Dès qu’une affaire est signée dans Prodevis (devis qui passe en commande client), le statut du lead bascule en “VENTE” dans Oplead.
Si un client est d'abord créé dans Prodevis, il est ensuite synchronisé et créé dans Oplead.
- Seuls les leads qualifiés (statut “En cours”, sous statut “Devis à faire” et “RDV planifié”) sont envoyés dans Prodevis.
- Krafteo détecte les doublons au moment de l'import, en se basant sur l'email du lead. Si celui-ci est identifié
- Le commercial est affecté automatiquement dans Prodevis si il a été affecté dans Oplead et que son nom et prénom correspondent. Le client existant dans Prodevis est alors associé au lead.
Le lead doit être qualifié, statut "En cours" et sous statut "RDV planifié" ou "Devis en cours"
Dès qu’une affaire est signée dans Prodevis (devis qui passe en commande client), le statut du lead bascule en “VENTE” dans Oplead.
Si un client est d'abord créé dans Prodevis, il est ensuite synchronisé et créé dans Oplead.
Points d’attention :
- Seuls les leads qualifiés (statut “En cours”, sous statut “Devis à faire” et “RDV planifié”) sont envoyés dans Prodevis.
- Krafteo détecte les doublons au moment de l'import, en se basant sur l'email du lead. Si celui-ci est identifié
- Le commercial est affecté automatiquement dans Prodevis si il a été affecté dans Oplead et que son nom et prénom correspondent. Le client existant dans Prodevis est alors associé au lead.
Le lead doit être qualifié, statut "En cours" et sous statut "RDV planifié" ou "Devis en cours"
Mis à jour le : 03/07/2024
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