Personnalisation du parcours
Le parcours KRAFTEO est personnalisable et vous permet d'ancrer votre processus métier dans l'utilisation de vos logiciels. Cela vous permettra de guider vos collaborateurs et de lever des alertes automatiques sur les dossiers qui prennent du retard.
Par défault, nous proposons un parcours standard adapté à l'activité des menuisiers que vous pouvez consulter dans l'onglet "Parcours" :
Sur cet écran vous pouvez consulter la liste des étapes, classées par catégories. Pour chaque étape sont listées les intégrations logicielles associées :
En vert = logiciel intégré dans votre plateforme
En rouge = logiciel non intégré
Pour personnaliser le parcours, cliquez sur le bouton en haut, à droite :
Dans l'outil d'édition, vous pouvez consulter votre parcours en navigant dans la zone représentant le flux.
Chaque étape est représentée par une carte : nom de l'étape, liste des intégrations logicielles associées, nombre de dossiers affectés à l'étape, catégorie de l'étape.
Les cartes peuvent être reliées les unes avec des flèches afin d'ordonner votre parcours. Une flèche pleine représente la prochaine étape suggérée dans le Workflow, une flèche en pointillée représente une étape alternative.
Vous pouvez définir la durée de chaque étape en paramétrant la zone correspondante (en secondes, minutes, heures ou jours).
Lorsque vos logiciels intègrent une automatisation, les étapes sont reliées entre elles par un éclair et il n'est pas possible de supprimer ce lien. Exemple : "Lead à traiter" passe automatiquement en "Fiche client créée" grâce à l'import de leads qualifiés d'Oplead vers Prodevis.
La bibliothèque des étapes correspond à la liste de gauche sur l'écran de personnalisation du parcours. On y retrouve l'ensemble des étapes proposées dans le parcours par défaut ainsi que les étapes que vous aurez créé. Pour ajouter une étape au parcours, il suffit de la glisser/déposer dans la zone de droite et ensuite la connecter aux autres étapes.
Vous pouvez créer une étape propre à votre processus interne et l'ajouter à votre parcours. Pour cela, cliquez sur "Ajouter une nouvelle étape" et renseignez les informations suivantes :
- Nom de l'étape
- Description de l'étape (apparaitra dans le Workflow lorsque cette étape sera suggérée)
- Catégorie de l'étape (Lead, Devis, ..)
- Agenda associé : permet de préremplir l'agenda correspondant lorsque vous créer un évènement sur un dossier qui est rendu à cette étape
- Etape alternative : les étapes alternatives ne seront pas proposés en tant que "Prochaine action" une fois intégrée dans le parcours. Exemple : Après avoir envoyé un devis, l'étape suivante est la validation du devis. L'étape "Devis refusé" est alternative car elle ne correspond pas au parcours par défaut mais peut tout de même intervenir après l'envoi du devis.
Exemple : ajout d'une étape "chargement du camion" avant de partir poser :
Cette étape est ensuite proposée dans le workflow :
Parcours par défaut
Par défault, nous proposons un parcours standard adapté à l'activité des menuisiers que vous pouvez consulter dans l'onglet "Parcours" :
Sur cet écran vous pouvez consulter la liste des étapes, classées par catégories. Pour chaque étape sont listées les intégrations logicielles associées :
En vert = logiciel intégré dans votre plateforme
En rouge = logiciel non intégré
Personnalisation du parcours
Pour personnaliser le parcours, cliquez sur le bouton en haut, à droite :
Dans l'outil d'édition, vous pouvez consulter votre parcours en navigant dans la zone représentant le flux.
Chaque étape est représentée par une carte : nom de l'étape, liste des intégrations logicielles associées, nombre de dossiers affectés à l'étape, catégorie de l'étape.
Les cartes peuvent être reliées les unes avec des flèches afin d'ordonner votre parcours. Une flèche pleine représente la prochaine étape suggérée dans le Workflow, une flèche en pointillée représente une étape alternative.
Vous pouvez définir la durée de chaque étape en paramétrant la zone correspondante (en secondes, minutes, heures ou jours).
Lorsque vos logiciels intègrent une automatisation, les étapes sont reliées entre elles par un éclair et il n'est pas possible de supprimer ce lien. Exemple : "Lead à traiter" passe automatiquement en "Fiche client créée" grâce à l'import de leads qualifiés d'Oplead vers Prodevis.
Bibliothèque des étapes
La bibliothèque des étapes correspond à la liste de gauche sur l'écran de personnalisation du parcours. On y retrouve l'ensemble des étapes proposées dans le parcours par défaut ainsi que les étapes que vous aurez créé. Pour ajouter une étape au parcours, il suffit de la glisser/déposer dans la zone de droite et ensuite la connecter aux autres étapes.
Ajout d'étapes
Vous pouvez créer une étape propre à votre processus interne et l'ajouter à votre parcours. Pour cela, cliquez sur "Ajouter une nouvelle étape" et renseignez les informations suivantes :
- Nom de l'étape
- Description de l'étape (apparaitra dans le Workflow lorsque cette étape sera suggérée)
- Catégorie de l'étape (Lead, Devis, ..)
- Agenda associé : permet de préremplir l'agenda correspondant lorsque vous créer un évènement sur un dossier qui est rendu à cette étape
- Etape alternative : les étapes alternatives ne seront pas proposés en tant que "Prochaine action" une fois intégrée dans le parcours. Exemple : Après avoir envoyé un devis, l'étape suivante est la validation du devis. L'étape "Devis refusé" est alternative car elle ne correspond pas au parcours par défaut mais peut tout de même intervenir après l'envoi du devis.
Exemple : ajout d'une étape "chargement du camion" avant de partir poser :
Cette étape est ensuite proposée dans le workflow :
Mis à jour le : 21/06/2024
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